Personal

  • Su número de seguro social o número de identificación fiscal.
  • El nombre completo de su cónyuge, número de seguro social o número de identificación fiscal.
  • PIN de protección de identidad, si el IRS le ha emitido uno a usted, su cónyuge o su dependiente.
  • Su identificación vigente emitida por el gobierno y la de su cónyuge.

Dependiente(s)

  • Fechas de nacimiento y números de seguro social o números de identificación fiscal.
  • Registros de cuidado infantil (incluido el número de identificación fiscal del proveedor), si corresponde.
  • Ingresos de dependientes y de otros adultos de su hogar.

Fuentes de Ingresos

Empleado

  • Formularios W-2.

Desempleado

  • Desempleo (1099-G).

Trabajadores por cuenta propia

  • Formularios 1099-MISC o 1099-NEC.
  • Registros de todos los gastos: registros de cheques o extractos de tarjetas de crédito y recibos.
  • Información de activos de uso comercial (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación.
  • Información de oficina en casa, si corresponde.
  • Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040–ES).

Ingresos de Alquiler

  • Registros de ingresos y gastos.
  • Información de activos de alquiler (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación.
  • Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040–ES).

Ingreso de Jubilación

  • Ingresos de pensión/IRA/anualidad (1099-R).
  • Base IRA tradicional (es decir, cantidades que usted contribuyó a la IRA que ya estaban gravadas).
  • Ingresos de seguridad social/RRB: SSA-1099, RRB-1099.

Ahorros e Inversiones o Dividendos

  • Intereses, ingresos por dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV).
  • Ingresos por ventas de acciones u otras propiedades (1099-B, 1099-S).
  • Fechas de adquisición y registros de su costo u otra base en la propiedad que vendió (si la base no se informa en 1099-B).
  • Cuenta de ahorros para la salud y reembolsos de atención a largo plazo (1099-SA o 1099-LTC).
  • Gastos relacionados con sus inversiones.
  • Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040–ES).
  • Transacciones que involucran criptomonedas (Moneda virtual).

Otros Ingresos y Pérdidas

  • Transacciones con tarjeta de pago y redes de terceros: 1099-K.
  • Ingresos por juegos (W-2G o registros que muestren ingresos, así como registros de gastos).
  • Registros de servicio de jurado.
  • Ingresos y gastos de pasatiempos.
  • Premios y reconocimientos.
  • Ingresos fiduciarios.
  • Ingresos por regalías 1099–MISC.
  • Cualquier otro 1099 recibido.
  • Registro de pensión alimenticia pagada/recibida con el nombre y número de seguro social del excónyuge.
  • Devolución de impuestos estatales.

Tipos de Deducciones

Los tipos de deducciones que puede realizar dependen mucho de su situación de vida. Es probable que no necesite todos los documentos que se enumeran a continuación para sus impuestos.

Propiedad de Vivienda y Vehículo

  • Forms 1098 or other mortgage interest statements.
  • Real estate and personal property tax records.
  • Receipts for energy-saving home improvements (e.g., solar panels, solar water heater).
  • Electric vehicle information.
  • All other 1098 series forms.

Charitable Donations

  • Cash amounts donated to houses of worship, schools, other charitable organizations.
  • Records of non-cash charitable donations.
  • Amounts of miles driven for charitable or medical purposes.

Medical Expenses

  • Amounts paid for healthcare, insurance, and to doctors, dentists, and hospitals.
  • Amounts paid for qualified insurance premiums if paid outside of the Marketplace or an employer provided plan.

Health Insurance

  • Form 1095-A if you enrolled in an insurance plan through the Marketplace (Exchange).

Childcare Expenses

  • Fees paid to a licensed day care center or family day care for care of an infant or preschooler.
  • Amounts paid to a baby-sitter or provider care of your child under age 13 while you work.
  • Expenses paid through a dependent care flexible spending account at work.

Educational Expenses

  • Forms 1098-T from educational institutions.
  • Receipts that itemize qualified educational expenses.
  • Records of any scholarships or fellowships you received.
  • Form 1098-E if you paid student loan interest.

K-12 Educator Expenses

  • Receipts for classroom expenses (for educators in grades K-12).

State and Local Taxes

  • Amount of state and local income or sales tax paid (other than wage withholding).
  • Invoice showing amount of vehicle sales tax paid and / or personal property tax on vehicles.

Retirement & Other Savings

  • Form 5498-SA showing HSA contributions.
  • Form 5498 showing IRA contributions.
  • All other 5498 series forms (5498-QA, 5498-ESA).

Federally Declared Disaster

  • City/county you lived/worked/had property in.
  • Records to support property losses (appraisal, clean-up costs, etc.).
  • Records of rebuilding/repair costs.
  • Insurance reimbursements/claims to be paid.
  • FEMA assistance information.
  • Check the FEMA website to see if your county has been declared a federal disaster area.

Formas de presentar sus impuestos

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